Le vulnerabilità della catena di approvvigionamento che emergono dall’analisi sono il risultato di restrizioni alle esportazioni, dipendenze bilaterali, mancanza di trasparenza e asimmetrie di mercato, oltre alla concentrazione di produzione in pochi paesi.
Alluminio, nichel, palladio e vanadio sono tra le materie prime più colpite insieme al potassio, fattore essenziale nella produzione di fertilizzanti.
Quota della Russia nella produzione mondiale e nelle esportazioni di materie prime (2020)
Secondo il Report “The supply of critical raw materials endangered by Russia’s war on Ukraine”:
- La Russia rappresenta il 5,5% della produzione mondiale di alluminio e una quota simile delle esportazioni mondiali. È il terzo produttore mondiale dopo la Cina e l’India.
- La Russia detiene l'11% della produzione mondiale di nichel e il 15% delle esportazioni mondiali. È un importante fornitore in Finlandia (quota di importazione dell'84%). Esporta nichel anche nei Paesi Bassi, in Ucraina e in Cina, con quote di importazione rispettivamente del 34%, 23% e 13%.
- La Russia rappresenta il 43% della produzione mondiale di palladio. Molti paesi dipendono dalla Russia, tra cui il Giappone (43%), Stati Uniti (37%), Regno Unito (30,5%), Cina (28,5%), Italia (26%), Germania (21%) e Corea (20%).
- La Russia è uno dei quattro maggiori esportatori di ossidi di vanadio; gli altri sono Sud Africa, Brasile e Cina. La Russia rappresenta il 21% della produzione mondiale di ossidi di vanadio e il 25% delle esportazioni mondiali. La Repubblica Ceca è la più dipendente dalla Russia (88%), seguono Cina (31%) e India (21%).
- Gli ossidi di vanadio sono usati per produrre ferrovanadio, che a sua volta viene utilizzato come additivo nelle leghe ferrose. La Repubblica Ceca e l'Austria sono i principali esportatori di ferrovanadio. Evraz Nikom, che fa parte del gruppo Evraz di proprietà russa, rappresenta tutte le esportazioni ceche di ferrovanadio.
- La Russia detiene il 18% del potassio mondiale e il 14,5% delle esportazioni mondiali, mentre la Bielorussia (società statale Belaruskali) rappresenta il 17% della produzione mondiale di potassio e il 19,7% delle esportazioni mondiali di potassio. La dipendenza della Turchia raggiunge il 70% (55,5% dalla Bielorussia e 14,5% dalla Russia), il 51,5% per l'Unione Europea (29,5% dalla Russia e 22% dalla Bielorussia).
Oltre al ruolo dominante della Russia come fornitore globale di queste materie prime, la situazione è ulteriormente complicata dalle restrizioni all'esportazione imposte da altri grandi fornitori. Ad esempio, la Bielorussia, secondo esportatore di potassio, applica tasse all'esportazione, così come la Cina sull'alluminio e il nichel.
La disponibilità di materie prime è inoltre compromessa da interruzioni significative nel trasporto. Dall'inizio di marzo 2022, le più grandi compagnie di navigazione del mondo hanno sospeso i servizi cargo da e verso i porti russi, colpendo gravemente le forniture della Russia a molti Paesi.
Le riserve non sfruttate di tali materie prime forniscono potenziali alternative per la diversificazione. Approcci a lungo termine, il riciclaggio, le materie prime secondarie e l'economia circolare hanno il potenziale per mitigare la concentrazione dell'offerta.
Le restrizioni alle esportazioni, la misura di politica commerciale più applicata in questi settori, possono avere effetti distorsivi sui mercati internazionali riducendo l'offerta globale, aumentando i prezzi e creando incertezza per gli importatori.
Fonte: OECD